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    高價底妝暴漲153%!看這份數據洞察報告【微商化妝品專題新聞】

    欄目:微商化妝品專題新聞 發布時間:2019-10-31 作者: 半大叔和倉倉妹 來源: 來源網絡 瀏覽量: 701
    護膚流程進階,國際大牌加碼,精華市場一路高歌;顏值消費崛起,彩妝百花齊放,面部底妝消費升級明顯,高價底妝一路暴漲,國貨底妝強勢崛起

    護膚流程進階,國際大牌加碼,精華市場一路高歌;顏值消費崛起,彩妝百花齊放,面部底妝消費升級明顯,高價底妝一路暴漲,國貨底妝強勢崛起……



    面部精華 


    • 面部精華漲勢兇猛,同比增長152% 

    2018MAT8、2019MAT8天貓精華銷售額




    2019MAT8,天貓面部精華銷售額達107.2億,較2018MAT8同比增長152%,增幅遠高于面部護膚整體87.8%的增幅,漲勢喜人。究其原因,一方面是消費者護膚從低階向高階升級,另一方面則是國際大牌紛紛加碼精華,進行多渠道、多類型教育種草,推動精華滲透率的增長。




    面部精華在6月、11月迎來高峰。相較2017年11月,面部精華在2018年11月的銷售額增長了166%,達到24.7億。相較2018年6月,面部精華2019年6月增長189%,比去年雙十一的漲幅還大,再次表現出品類的潛力。




    不過從2019MAT8天貓面部精華整體銷售額來看,海外品牌占據了76.2%的份額,國內品牌僅占23.8%的份額。國貨在這個快速上漲的面部精華布局上,仍然任重道遠。

      

    2018MAT8、2019MAT8天貓面部精華各價格帶銷售額占比




    從天貓面部精華各價格帶銷售額占比看,2018MAT8時,銷售額占比最高的是572-1430元的精華,占比22%;其次是0-105元的精華,占比20.92%;105-192元和192-310元的精華表現則不相上下,都在18%左右。可見,在精華消費上,消費分級十分明顯,572-1430元的中高端精華和105元以下的低端精華,在業績貢獻上都處于領先地位。


    到了2019MAT8,原本占比較低的310-572元的精華份額開始猛漲,同比增長258.47%,一躍成為銷售額占比最大的類別;105-310元的精華銷售份額也獲得上升;不過,105元以下和572元以上精華的銷售額則有所下滑。


    這意味著,從整體看,面部精華的消費,正逐步向310-572元這個中間價格帶集中,原本消費低端精華的,在往消費更高一級產品遷移;而原本消費高端精華的人群,在嘗試低一級的產品。


    這對零售商來說,要牢牢抓住310-572元的精華產品,調整好品牌結構和產品組合,以順應這種消費變化。


    • OLAY成最大贏家,4大國貨躋身TOP10品牌




    在2019MAT8天貓面部精華TOP10品牌中,OLAY以9.02億的銷售額遙遙領先,成最大贏家;緊隨其后的是歐萊雅和SK-II,分別賣出5.38億、4.19億;在這個國際品牌占據絕對優勢的品類中,HFP、韓瑟、USIII、蝶芙蘭4大國貨品牌各顯神通,躋身TOP10品牌,其中HFP成最能賣精華的國貨品牌,賣出3億多。




    從TOP10品牌成交均價看,100元以下的僅蝶芙蘭一顆獨苗,100-200元的有2個品牌,200-300元的有3個品牌,300-500元的沒有;500-800元的2個;800元以上的2個。


    可見,精華是一個高價值感的品類,均價500元以上的品牌,加起來就有4個,但全都是國際品牌;國貨品牌HFP、韓瑟占據的是均價100-200元的優勢地位;200-300元的精華中,玉蘭油、歐萊雅份額很大,強勢地位難以撼動,機會較少;均價300-500元的精華,還屬于空白地帶,機會比較大;均價超1200元的SK-II位列第三,則充分表明了消費者對高端精華的強大購買力。


    TOP10品牌中,共有13個商品櫥窗銷售額在1億以上,除了OLAY占4席,其他每個品牌都只有一個過億。


    • TOP10超級爆品OLAY占4 ,0-200元精華卡位機會大

    每個優秀的品牌,都有至少一款王牌爆品。在2019MAT8天貓面部精華TOP10商品中,銷售額全部都在1億以上,其中又有7個商品櫥窗銷售額在2億以上;歐萊雅黑精華(青春密碼活顏精華肌底液)以2.8億的銷售額奪冠;緊隨其后的是USIII 黃金精華液;OLAY則憑借著淡斑小白瓶和光感小白瓶這兩個超級單品,搶占了4個過億的商品櫥窗席位。





    對零售商來說,這些精華爆款,本身自帶流量,而且帶來的是相對優質的顧客群體。精華賣好了,護膚不用愁。


    從增幅來看,TOP10面部精華中,勢頭最猛的是泊蝶24k黃金精華液原液,同比增長了16942910%;其次是歐萊雅黑精華和蝶芙蘭銀胖子原液,都獲得了同比1000%以上的銷售增長;OLAY淡斑小白瓶、光感小白瓶則獲得了同比350-450%的增長。


    從TOP10面部精華的成交均價看,最高的是蘭蔻第二代小黑瓶(新精華肌底液),為815元;最低的是蝶芙蘭銀胖子原液,為91.2元。


    從它們的成交均價分布看,100元以下的僅1款;100-200元的沒有;200-300元的有4款;300-400元的3款;400元以上的2款。


    可見,熱賣的面部精華,均價集中在200-400元,而這個價格帶被歐萊雅、OLAY牢牢占據,而在爆款精華打造上,0-200元的產品還有很大的卡位機會。

     

    • 蝶芙蘭、HFP低端精華卡位,OLAY中端強勢

    2019MAT8天貓面部精華上,不同的成交價格帶,有著不同的強勢品牌和強勢單品。


    成交價0-105元的價格帶,表現最好的品牌是蝶芙蘭,銷售額占比9.09%,其次是麗普司肽。表現最好的單品是蝶芙蘭銀胖子原液、麗普司肽立體修護凍干粉,12個月的銷售額加起來都在1億以上。





    105-192元的價格帶,表現最好的品牌是HFP,占14.14%的份額;其次是Miss face。表現最好的單品是HFP寡肽原液、Missface玻尿酸原液,銷售額也在1億以上。


    192-310元的價格帶,表現最好的品牌是OLAY,占據了25.93%的份額;其次是歐萊雅,占18.61%的份額。表現最好的單品是歐萊雅黑精華和OLAY光感小白瓶。


    310-572元的價格帶,表現最好的還是OLAY,其次是USIII;表現最好的單品是USIII 黃金精華液、OLAY淡斑小白瓶、泊蝶24K黃金玻尿酸精華原液。


    572-1430元的價格帶,表現最好的是蘭蔻,占比11.94%,其次是雅詩蘭黛、SK-II、雅頓。表現最好的單品是蘭蔻第二代全新小黑瓶、雅詩蘭黛小棕瓶精華露,其次是雅頓時空煥活膠囊精華液。


    1430元以上的,表現最好的是SK-II,占比44.14%;其次是海藍之謎、赫蓮娜。表現最好的單品是SK-II神仙水,銷售額在1億以上;其次是海藍之謎修護精華露。

     


    面部底妝


    • 同比上漲88.9%,面部底妝高速成長

    2019MAT8天貓面部底妝銷售額




    作為彩妝三大類別之一,面部底妝的表現,對整體彩妝的銷售影響很大。相較2018MAT8,2019MAT8的面部底妝的銷售額上漲了88.9%,達到102.2億。這一增幅,比彩妝整體的增幅還高,意味著面部底妝正高速成長。

     

    2019MAT8天貓面部底妝細分品類銷售分布




    具體到面部底妝各細分類別,銷售占比最高的是BB霜,為26.9%;其次是粉底液/膏,占比24.9%;排在第三的是20.7%;光這三個類別就占據了70%以上的份額。

     

    2018MAT8、2019MAT8天貓面部底妝細分品類銷售分布



     

    不過相較2018MAT8,2019MAT8期間雖然還是BB霜占比最高,但是BB霜的份額下降明顯,粉底液/膏、隔離/妝前、蜜粉/散粉的份額則明顯上升,這意味著彩妝使用者在底妝產品使用步驟和產品類型上越來越豐富,對妝容的效果要求越來越高。




    6月和11月作為兩個銷售高點,2018年11月面部底妝銷售額達15.1億,較2017年11月同比增長80%左右;2019年6月面部底妝銷售額11.9億,較2018年6月同樣增長80%左右。

     

    • 完美日記面部底妝奪冠,TOP10中國貨超半壁江山

    繼面膜后,面部底妝成國貨又一個揚眉吐氣的細分品類。


    在2019MAT8天貓面部底妝TOP10品牌中,完美日記、花西子、透蜜、ZEESEA、歐麗源、安美6大國貨躋身躋身榜單,超過半壁江山;完美日記以4.36億銷售額奪冠,其次是美寶蓮、雅詩蘭黛,銷售額也在4億以上。




     

    從TOP10品牌的成交均價看,50元以下的只有完美日記;50-100元的有美寶蓮、透蜜、ZEESEA、安美,是品牌數量最多的價格帶;100-200元的有愛敬、歐麗源;200元以上的有雅詩蘭黛、花西子、蘭芝。





    從2019MAT8天貓面部底妝TOP10品牌的變化看,相較2018MAT8增幅最大的是歐麗源,同比增長34495.9%;其次是花西子,同比增長4892.4%;完美日記和透蜜都實現了500%以上的增長。


    可見,一年的時間,國貨品牌在面部底妝表現上,基本上實現了暴漲,國貨迅猛崛起。


    具體到面部底妝各細分品類,每一個類別都有著強勢品牌和單品。消費力強勢的細分品類,要數粉底液/膏、BB霜、隔離/妝前。


    在蜜粉/散粉中,銷售前五的品牌是花西子、紀梵希、美康粉黛、悅詩風吟、安美,其中前兩個品牌銷售額在1億以上,后三者銷售額在7000萬以上。


    在粉餅中,銷售前五的品牌是ZEESEA、canmake/井田、蜜絲佛陀、卡姿蘭、Mistine,其中只有ZEESEA銷售額過億,其他四者在3800萬以上。


    在遮瑕類別中,銷售前五的品牌是美寶蓮、得鮮、完美日記、IPSA/茵芙莎、安美,美寶蓮以8000萬以上的銷售額遙遙領先。


    在隔離/妝前類別中,銷售前五的品牌是SOFINA/蘇菲娜、透蜜、蘭芝、歐麗源、Za ,都在1億以上。


    在BB霜,銷售前五的品牌是愛敬、色娜娜、謎尚、歐麗源、卡姿蘭,其中愛敬銷售額近2.8億;色娜娜、謎尚、歐麗源都在1億以上。


    在粉底液/膏類別中,銷售前五的品牌是雅詩蘭黛、美寶蓮、完美日記、蘭蔻、阿瑪尼,銷售額分別為3.7億、2.3億、2億、1.4億、1.2億。


    在CC霜類別中,銷售前五的品牌是瑩純、蘭蔻、形象美、韓嬋、葵兒。

     

    • 212元以上高價底妝份額迅速攀升,低價份額萎縮

     2018MAT8、2019MAT8天貓面部底妝各價格帶銷售額占比



     

    2018MAT8天貓面部底妝中,銷售份額最高的是成交價42-77元的產品,占比31.58%;其次是212元以上的產品,占比20.12%。


    到2019MAT8,雖然份額最大的仍然是成交價42-77元的產品,但是212元以上產品的份額迅速攀升,達26.98%,已經和42-77元的占比很接近了;77-114元的產品略有上升;0-42元和42-77元的產品份額下降明顯。


    從銷售份額增長情況看,成交價212元以上的底妝增長最猛,增幅達153%;其次是77-114元的產品。可見,在面部底妝的消費上,42元以下的低價產品萎縮明顯,212元以上的底妝則上升明顯,底妝的消費升級十分明顯。


    不同的成交價格段,誕生了各自的強勢品牌。


    成交價0-42元的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是完美日記,銷售額1.5億;其次是1.3億的美康粉黛。該價格段銷售前三單品是美康粉黛玫瑰美容散粉、完美日記礦物控油絲滑蜜粉、完美日記礦物控油絲滑蜜粉。


    成交價42-77元的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是完美日記,搶占了2.7億的份額;其次是2.5億的ZEESEA的、1.9億的透蜜、1.53億的安美、1.47億的透真。該價格段銷售前三單品是ZEESEA滋色清透絲盈蜜粉餅、完美日記輕薄無暇粉底液、透蜜水嫩修顏隔離霜,銷售額都在1億以上。


    成交價77-114元的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是貢獻了1.9億的美寶蓮,其次是1.2億的透蜜、8700多萬的蘇菲娜、6000多萬的珀萊雅。該價格段銷售額前三的單品是美寶蓮定制柔霧粉底液、透蜜水嫩修顏隔離霜、透蜜輕薄持妝粉底液,其中只有美寶蓮定制柔霧粉底液銷售額過億。


    成交價114-157元的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是銷售額1億以上的美寶蓮;其次是7800萬以上的花西子、7200萬以上的瑪麗黛佳。該價格段銷售額前三的單品是花西子玉女桃花輕蜜粉、美寶蓮定制柔霧粉底液、紐西之謎水凝清潤隔離霜。


    成交價157-212元的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是愛敬,貢獻了2.4億,其次是1.1億的花西子和7200多萬的蘭芝。該價格段銷售前三的單品是花西子玉女桃花輕蜜粉、愛敬水光遮瑕氣墊BB霜、愛敬三色拉花氣墊。


    在212元以上的天貓面部底妝產品中,最強勢的品牌是雅詩蘭黛,搶占了4億以上的份額;其次是花西子和蘭蔻,各搶占2億和1.96億的份額。


    該價格段最強勢的單品是花西子玉女桃花輕蜜粉、雅詩蘭黛持妝粉底液、雅詩蘭黛新沁水粉底液,其中前二者的銷售額都在2億上下。

     

    • 花西子桃花輕蜜粉成冠軍單品,TOP10商品8款過億

    在2019MAT8天貓面部底妝TOP10單品中,有8款產品銷售過億;花西子桃花輕蜜粉單品以3.7億的銷售額成為冠軍單品;其次是雅詩蘭黛持妝粉底液、透蜜隔離霜、美寶蓮定制柔霧粉底液、ZEESEA 清透絲盈蜜粉餅、完美日記輕薄無暇粉底液等。


    從變化情況看,TOP10單品中漲幅最大的是花西子桃花輕蜜粉,增長62171.2%;其次是ZEESEA 清透絲盈蜜粉餅,增長384.2%;透蜜隔離霜亦實現了300%以上的增長。

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